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　　個股點將臺

　　新海宜（002089） 
　　近年來通過對外收購不斷擴展業(yè)務(wù)范圍的新海宜，其LED業(yè)務(wù)2013年實現(xiàn)收入同比增長673%.48%。據(jù)公司相關(guān)負責(zé)人介紹，控股子公司新納晶生產(chǎn)的LED外延片和芯片，在LED產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)難度最大，利潤較高。目前已經(jīng)逐步實現(xiàn)產(chǎn)能的釋放，將在未來成為公司發(fā)展的一個重要增長極。 
　　資料顯示，LED屬于高科技產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能不斷改進，能否持續(xù)緊跟LED產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步至關(guān)重要。新納晶與中科院蘇州納米所具有長期合作關(guān)系，擁有多項專利，相關(guān)研究成果已趨于成熟。值得一提的是，公司預(yù)告2014年上半年凈利潤同比增長40%-80%，其中一個主要原因就是：“LED市場進一步向好，子公司產(chǎn)能逐步釋放，技術(shù)和成本優(yōu)勢開始凸顯�！� 
　　據(jù)公司董事長張亦斌介紹，新海宜將圍繞“大通信”和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)（新納晶）兩條主線來轉(zhuǎn)型發(fā)展，整合優(yōu)勢資源，實現(xiàn)軟硬件與內(nèi)容共同促進。對此，分析人士指出，目前公司已經(jīng)轉(zhuǎn)型成為光通信、軟件外包及服務(wù)、LED、手游及視頻監(jiān)控等多項業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)光通信占比下降，新業(yè)務(wù)占比不斷提升，隨著LED、手游業(yè)務(wù)開始貢獻業(yè)務(wù)，公司將迎來業(yè)績爆發(fā)期。

　　三安光電（600703） 
　　公司為目前國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模最大的LED外延片和芯片生產(chǎn)企業(yè)，也是國內(nèi)唯一一家從事全色系LED芯片生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)介紹，公司產(chǎn)能未來仍然保持較快的擴張速度。原蕪湖光電產(chǎn)業(yè)化（二期）項目總投資由40.8億元增至100億元，總規(guī)模為200臺MOCVD，未來幾年內(nèi)將逐步投產(chǎn)，項目達產(chǎn)后公司LED芯片產(chǎn)能將擴大一倍以上。 
　　此外， 三安光電通過收購、設(shè)立和合作等一系列資本運作手段，進一步加大了公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸和縱向布局。2013年前后，先后收購了美國Luminus？Devices，Inc.、參股了臺灣璨圓光電、與深圳珈偉和陽光照明展開合作。此外，公司通過全資子公司晶安光電投資的藍寶石襯底項目產(chǎn)能逐步釋放，已能為公司LED業(yè)務(wù)供應(yīng)部分原材料。產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，一方面加強公司對上游的掌控力，降低成本波動風(fēng)險，另一方面擴大下游市場的產(chǎn)品競爭力。 
　　“三安光電有望復(fù)制臺積電商業(yè)模式和成長路徑，憑借成本和規(guī)模優(yōu)勢獲得成長空間�！� 廣發(fā)證券（行情，問診）研報指出，LED行業(yè)進入平價化時期，競爭的重心越來越多地轉(zhuǎn)移到規(guī)模競爭上。無論是國際LED國際大廠客戶還是國內(nèi)客戶，未來在沒有太多成本和技術(shù)優(yōu)勢的情況下，將LED芯片制造業(yè)務(wù)交給專業(yè)芯片制造企業(yè)是行業(yè)未來的趨勢，這一趨勢類似過去IC企業(yè)把芯片制造環(huán)節(jié)外包，在這過程中催生了千億美金市場的臺積電。 
　　陽光照明（600261） 
　　公司是國內(nèi)最大的節(jié)能照明生產(chǎn)與出口企業(yè)，具有3億只節(jié)能燈光源、4000萬套節(jié)能燈燈具、1億只LED光源和2500萬套LED燈具年生產(chǎn)能力。陽光照明計劃到2018年實現(xiàn)百億元規(guī)模銷售收入，其中國內(nèi)和國外收入比例為44:56，光源與燈具收入比例為1:2。今年一季度LED收入達到3億，較去年同期的1.4億元實現(xiàn)翻倍增長。 
　　據(jù)公司年報，隨著募投項目的逐步投入，2013年公司LED照明產(chǎn)品實現(xiàn)收入9.83億元，同比增長169.86%，LED產(chǎn)品利潤占公司凈利潤的比例的40%。業(yè)內(nèi)人士分析稱，受益于LED照明全球范圍快速普及， 陽光照明依托飛利浦等海外客戶資源優(yōu)勢及在LED制造端的領(lǐng)先布局，未來兩年LED業(yè)務(wù)高速增長的確定性較強。此外，2013年，公司將原“微汞環(huán)保節(jié)能燈產(chǎn)業(yè)化項目”中的部分募集資金轉(zhuǎn)換為“年產(chǎn)2000萬只（套）LED照明產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目”。 
　　對此，陽光照明相關(guān)負責(zé)人表示，這主要是基于目前節(jié)能燈面臨的國際、國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，LED照明市場需求快速上升，考慮到微汞環(huán)保節(jié)能燈產(chǎn)業(yè)化項目建成后存在的市場風(fēng)險，同時也為了提高募集資金使用效率。
　　德豪潤達（002005） 
　　公司是國內(nèi)擁有包括外延及芯片、封裝及模組、LED應(yīng)用產(chǎn)品（照明和顯示）、品牌及渠道在內(nèi)的LED全產(chǎn)業(yè)鏈布局的極少數(shù)企業(yè)之一。從2009年進軍LED產(chǎn)業(yè)至今，已經(jīng)建成蕪湖等八大產(chǎn)業(yè)基地，形成了包括外延及芯片、封裝及模組、應(yīng)用產(chǎn)品（照明和顯示）、LED電源、LED裝備等在內(nèi)的LED全產(chǎn)業(yè)鏈布局，據(jù)了解，2013年度公司LED產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入14.39億元，同比2012年的10.07億元增長42.84%。 
　　據(jù)公司相關(guān)負責(zé)介紹，公司作為亞太地區(qū)唯一全部使用4英寸晶圓生產(chǎn)LED外延芯片的企業(yè)，目前擁有92臺4英寸MOCVD設(shè)備。隨著調(diào)試和技術(shù)方案的確定，2014年有望全部MOCVD設(shè)備實現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)。而公司也密切關(guān)注最新設(shè)備的發(fā)布，以及行業(yè)競爭的態(tài)勢，適時更新或增加公司MOCVD設(shè)備，確保公司的競爭力優(yōu)勢。 
　　值得注意的是，德豪潤達一季度虧損3566.07萬元，同比爆降182.38%，但公司預(yù)計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤3030萬元至5555萬元，同比變動幅度為-40%至10%。公司稱，2014年3-4月，公司的LED產(chǎn)品銷售保持旺盛態(tài)勢，預(yù)計整個二季度LED產(chǎn)品出貨將持續(xù)保持景氣。

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