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TrendForce旗下綠能事業(yè)處LEDinside最新"2017-2021年LED產(chǎn)業(yè)需求與供給數(shù)據(jù)庫"顯示,2017年六大LED供需市場趨勢與解析如下,包含需求市場之中的IT顯示市場趨勢、照明市場趨勢、車用照明市場趨勢、顯示屏市場趨勢、紅外線 LED市場趨勢;以及LED供給市場分析。
主題一: IT顯示市場應(yīng)用
1.1 電視市場趨勢
因應(yīng)廣色域市場需求,各種高色彩飽和度的方式提升陸續(xù)推出于市,包含 KSF 或是QD Film 提升色彩飽和度,可達到BT 2020 80-85%。2017年電視機種中可見到,日亞化率先推出4014 B+G LED搭配KSF熒光粉, BT 2020可達到80%-85%,預(yù)計其他韓系廠商將會陸續(xù)快速跟進。
直下式LED電視仍多使用覆晶LED產(chǎn)品,CSP LED主要由韓廠推出,2016年以1313 / 1616 LED產(chǎn)品為主,2017年將以1111 / 1313 LED為主。LEDinside預(yù)估跟隨著HDR市場需求,將能加速CSP LED產(chǎn)品導(dǎo)入。
其他電視應(yīng)用的先進技術(shù)包含 QLED、OLED、Laser TV,也在2017年都有新的進展。QLED TV 代表為三星、TCL、海信等;樂金與中國電視品牌廠則擁護OLED TV。
1.2 投影機市場趨勢
商用投影機市場的年出貨總量穩(wěn)定的維持在700~800萬臺。然而隨著液晶電視成本下降,尺寸持續(xù)放大,目前已經(jīng)可以見到80吋電視導(dǎo)入商用與學校教育空間之中,再加上搭配觸控方案的80吋觸控面板市場逐漸于中國市場興起,商用投影機出貨數(shù)量逐年遞減,于2020年僅達到600萬臺出貨數(shù)量預(yù)估。
商用投影機主要用于室內(nèi)會議室、學校教育空間等等,光通量集中于2,000lm-3,000lm,為最大宗產(chǎn)品,其次則為3000lm-4000lm。由于光源的技術(shù)不斷的提升,加上亮度與畫質(zhì)為正向關(guān)系,因此亮度需求逐年提升。預(yù)估至2020年3,000lm以上的市場占比將達43%。
目前投影機常用的燈泡有金屬鹵素燈泡、UHE及UHP三種,一般的壽命約6000小時,F(xiàn)階段2,000lm 以上的商用投影機,主要光源仍以傳統(tǒng)燈泡為主,但由于傳統(tǒng)燈泡的但壽命偏短與耗能,因此逐漸被新型的光源所取代,如LED或是雷射光源。
以LED光源來說,由于LED的亮度與散熱仍有瓶頸,因此目前主攻2,000lm 以下的消費型市場及家庭劇院為主,未來隨著技術(shù)提升與成本下降,將逐漸搶進3,000lm左右的市場;雷射光源在亮度、產(chǎn)品壽命與色彩飽和上的具有優(yōu)勢,唯一缺點為價格偏高。然而雷射光源具亮度鮮明、產(chǎn)品壽命長、投影機設(shè)計更為輕薄,雷射光源于2020年將預(yù)估可達到30%的市場滲透率。
主題二:照明市場趨勢
2.1 全球與中國COB 營收排名
目前全球COB市場領(lǐng)先者依然為國際廠商,而中國廠商也在持續(xù)推出新品搶占市場份額。前五大分別為 Citizen、CREE、LumiLEDs、Nichia、Samsung。中國廠商排名面臨到廠商營收擴張速度速度影響之下,與2015 年排名有些許不同。
2.2 舞臺燈應(yīng)用市場
2017年,全球LED舞臺燈市場規(guī)模達到7.4億美金左右,同比增長14%,未來幾年增長速度放緩,但仍保持持續(xù)增長態(tài)勢。至2020年,預(yù)計規(guī)模將增長至超過10億美金。LED舞臺燈目前滲透率約為39%,至2020年,滲透率將達到50%。
目前OSRAM,億光,以及天電等廠商都紛紛推出舞臺燈相關(guān)產(chǎn)品,包括單色及混色,實現(xiàn)高亮度及高光效。
LED舞臺燈的主要技術(shù)門坎包含散熱控制、光分布及光質(zhì)量的管理。LED舞臺燈相較傳統(tǒng)舞臺的,有其不可比擬的優(yōu)勢,比如更加節(jié)能、色彩更鮮艶、壽命長以及使用方便等;同時也將面臨成本較高、品種較單一及質(zhì)量參差不齊的挑戰(zhàn)。
主題三: 車用照明市場趨勢
♦ 傳統(tǒng)乘用車市場規(guī)模預(yù)估
中國采用LED的平均功率都較國際略低,且采用中低功率的光源LED化的態(tài)度也比國際平均來的積極,因此使用顆數(shù)也比一般慣例來的高。
頭燈使用也因為2017年在中國的平均顆數(shù)為10顆,2020年使用顆數(shù)才會逐步遞減,2021年預(yù)估遠近燈產(chǎn)值為8.81億美金 (2015~2021 CAGR: 48%)。
導(dǎo)光板在尾燈的導(dǎo)入比例拉高,連帶會提高原廠市場(OE Market)在RCL的使用顆數(shù),在中國的平均顆數(shù)為35顆 LED產(chǎn)品。
♦ 新能源乘用車市場規(guī)模預(yù)估
頭燈成長率最高: 對于新能源乘用車來說,因為各品牌的車款較為集中,銷售的經(jīng)濟規(guī)模也較高,因此在新能源車的LED導(dǎo)入機會也最高。
中國對于乘用車的燈具法規(guī)要求一致,因此電動車也必須符合一般的乘用車照明法規(guī),頭燈因為滲透率較低且單價較高,于2017年的產(chǎn)值仍有2.3百萬美金,是所有新能源乘用車用LED產(chǎn)值中最高者。
♦ LEDinside觀察中國車市長期發(fā)展?jié)摿?/FONT>
無論是乘用車或者商用車,新能源車已是中國重點發(fā)展的車輛,從比例來看對于LED需求也都集中在功率較高的頭燈與尾燈總成。
傳統(tǒng)乘用車的關(guān)注重點,除了在頭燈外,其他的LED應(yīng)用則在建立品牌的形象為主,例如具有極高的品牌辨識度的日行燈,提升車內(nèi)娛樂性的車用面板等等,預(yù)料隨著中國國內(nèi)車燈供應(yīng)鏈的技術(shù)逐漸提升,也將讓各類車用LED滲透率快速提升。
主題四: 顯示屏市場趨勢
小間距led顯示屏大致上可以區(qū)分為四個應(yīng)用領(lǐng)域。包括演播室(15%),安防控制室(16%),商用展示(40%),以及公共與零售用途(29%)。預(yù)計在眾多競爭者加入的情形下,小間距顯示屏市場利潤空間會受到一定的侵蝕,然而總體市場規(guī)模于2017年達到11.41億美金,預(yù)計2021年將可達到17.70 億美金;2015~2021年有望CAGR達到23%。
2017年美國CES消費性電子大展中,日本大廠SONY的CLEDIS顯示屏備受業(yè)界關(guān)注,由于該項技術(shù)對于未來Micro LED的發(fā)展,具備啟發(fā)性意義。因此SONY的執(zhí)行長平井一夫表示CLEDIS的主要市場將會是取代一定尺寸范圍的現(xiàn)有小間距led顯示屏,例如汽車展廳、博物館這樣的大尺寸、高精細展示用途。Micro LED 顯示屏產(chǎn)品之優(yōu)勢包含以下: 視角更廣、對比度更高、畫質(zhì)更好、成本降低、無縫拼接。
然而考慮到成本面,以傳統(tǒng)led顯示屏來說,led顯示屏隨著點間距的微縮,傳統(tǒng) LED封裝成本占整體顯示屏模塊比重將大幅上揚。同樣尺寸以及點間距的Micro led顯示屏,在現(xiàn)階段的理論測算下,成本結(jié)構(gòu)相較于小間距led顯示屏將會非常不同。特別是在LED的成本上將會減少非常多,然而除了Micro LED的成本之外,LEDinside認為Micro led顯示屏的成本占比最高部分將會是在轉(zhuǎn)移方式以及采用何種驅(qū)動方案。
未來 Micro LED 顯示屏普及率取決于售價與成本下降的速度。現(xiàn)階段許多開發(fā)商已經(jīng)將Micro led顯示屏設(shè)定為優(yōu)先級較高的開發(fā)產(chǎn)品,相信在未來的3年之后,技術(shù)將會更趨成熟,將有助于Micro led顯示屏從高端利基市場進入主流應(yīng)用市場。
主題五: 紅外線LED 市場趨勢
IR LED隨著VR裝置的崛起,盡管2016年IR LED于VR裝置上的產(chǎn)值僅一千四百萬美元。但未來仍有不小的成長空間。能夠做到體感偵測的VR裝置大致上可以區(qū)分為兩項主要定位裝置: Inside-out Tracking 外部發(fā)射 (hTC Vive) 與 Outside-in Tracking 外部接收 (Ouclus Rift)。紅外線LED與紅外線雷射產(chǎn)品搭配CCD與CMOS攝影機作為追蹤與定位。然而虛擬現(xiàn)實裝置仍在初期發(fā)展階段,因此各家廠商都有不同的設(shè)計方案,加上產(chǎn)品開發(fā)上產(chǎn)能計劃影響等總總因素,IR LED市場需求數(shù)量仍需持續(xù)觀察。
Inside-out Tracking 外部接收運作原理上會使用較多的紅外線雷射或是紅外線LED,雖然運算成本大幅增加挑戰(zhàn)消費者接受程度,然而精準度較高、也不會造成消費者頭暈等等副作用。未來在Inside-out Tracking 平臺開放下,陣營聯(lián)盟、品牌經(jīng)營、IP專利授權(quán)保護、內(nèi)容經(jīng)營 (Content) 將會快速帶動供應(yīng)市場發(fā)展,同時,產(chǎn)品成本有機會下降之下,Inside-out Tracking 外部接收的定位裝置將會勝出于市。
主題六: LED 供給市場分析
中國LED廠商挾著成本優(yōu)勢,在中低階領(lǐng)域市占率逐漸提高。因此國際LED大廠不敵競爭,紛紛透過代工方式委托中國LED廠商生產(chǎn),因此中國LED廠商產(chǎn)能持續(xù)滿載,并同時擴充LED封裝器件,以及LED外延片產(chǎn)能來承接國際大廠的代工訂單。
1H17 受惠于傳統(tǒng)照明以及背光應(yīng)用的旺季效應(yīng),多數(shù)LED廠商的產(chǎn)能利用率有所回升。但部分LED芯片廠商的新增設(shè)備將于第二季,第三季陸續(xù)移入MOCVD機臺,因此預(yù)估2H17將會有較為明顯的產(chǎn)出釋放到市場,將對于今年的產(chǎn)業(yè)供需造成影響。
由于一線的中國LED芯片廠商持續(xù)擴充產(chǎn)能,因此2016年,中國廠商的LED外延片產(chǎn)能占全球的市占率已經(jīng)提升至45%。其中少數(shù)的龍頭廠商如三安,華燦光電等市占率占比持續(xù)增加。
過去MOCVD設(shè)備掌握在歐美企業(yè),但隨著中國國產(chǎn)的MOCVD設(shè)備開始通過中國LED芯片廠商的驗證后,將會在2017年導(dǎo)入部分LED芯片廠商當中。由于設(shè)備價格較為便宜,因此將可望進一步進低成本。
由于新型機臺量產(chǎn)能力提升,因此能夠拿到補貼,并添購新機臺的中國LED廠商成本將會持續(xù)降低。相較于過去于2010~2011年大量擴充產(chǎn)能的廠商來說,成本差距被大幅拉開之后,將會陸續(xù)退出市場。
(來源:LEDinside)
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