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從全球LED市場(chǎng)格局來看,中國(guó)LED照明和顯示屏生產(chǎn)都是單一國(guó)家最大市場(chǎng),約占全球較大市場(chǎng)份額。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)趨于飽和,中國(guó)LED企業(yè)必須要“走出去”,擴(kuò)大全球市場(chǎng),才能找到產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的增長(zhǎng)極和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。從目前海外市場(chǎng)來看,北美、歐洲仍是中國(guó)LED的主要出口地。隨著新興市場(chǎng)需求不斷加大,及在“一帶一路”政策的推動(dòng)下,國(guó)內(nèi)LED企業(yè)正積極加強(qiáng)品牌本土化運(yùn)作,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)“中國(guó)制造”向“中國(guó)創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)變。
北美仍是出口首選地
據(jù)廣東省高智新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2016年1-4月中國(guó)LED照明產(chǎn)品口金額57.64億美元,同比下降8.54%,出口目的地前三名分別是美國(guó)、德國(guó)、英國(guó),出口額分別達(dá)到了13.97億美元、3.19億美元、2.70億美元,比去年同期都略有增長(zhǎng)。
今年1-4月我國(guó)LED照明產(chǎn)品口金額占比最多的為美洲地區(qū),其次為歐洲、亞洲、非洲和大洋洲。其中對(duì)美國(guó)和歐盟的出口額仍保持較高速的增長(zhǎng),而印度、東盟和俄羅斯等新興國(guó)家市場(chǎng)則有不同程度的下降。
目前,美國(guó)仍然是中國(guó)LED照明出口數(shù)量和金額最高的國(guó)家。一方面是因?yàn)榻陙鞮ED照明產(chǎn)品性價(jià)比不斷提高,美國(guó)LED照明市場(chǎng)普及率快速提升,需求持續(xù)高速增長(zhǎng);另一方面美國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)水平高,對(duì)LED照明產(chǎn)品價(jià)格敏感度低。
美國(guó)能源部報(bào)告預(yù)計(jì),2016年美國(guó)照明市場(chǎng)總體規(guī)模將達(dá)到251億美元。美國(guó)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)企業(yè)而言是最大的海外市場(chǎng),堪比整個(gè)歐洲,美國(guó)進(jìn)口LED產(chǎn)品的國(guó)家中,中國(guó)的產(chǎn)品占比達(dá)到了70.50%,金額約為4.2億美元,2/3的美國(guó)民眾均已購(gòu)買家用LED照明產(chǎn)品。
由于北美市場(chǎng)對(duì)價(jià)格相對(duì)沒有那么敏感,成為利潤(rùn)比較豐厚的地區(qū)。利潤(rùn)高,北美市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)自然更激烈、門檻更高。
在照明產(chǎn)品的安全可靠性方面,美國(guó)的準(zhǔn)入門檻是全球最高的。美國(guó)能源部、環(huán)保署、聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)等機(jī)構(gòu)對(duì)于準(zhǔn)入條例和要求都越來越高,不僅僅是對(duì)產(chǎn)品樣品的要求,而是上升到完善市場(chǎng)監(jiān)管的要求。同時(shí),進(jìn)軍北美市場(chǎng),還需面臨技術(shù)壁壘及知識(shí)產(chǎn)權(quán)約束問題。前者是中國(guó)企業(yè)進(jìn)入美國(guó)必須要克服的標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)約束,而后者是大多國(guó)內(nèi)企業(yè)的硬傷。
同時(shí),北美市場(chǎng)新進(jìn)者在渠道上也有很大的劣勢(shì)。勵(lì)測(cè)檢測(cè)董事長(zhǎng)聶鵬翔介紹,因?yàn)槠淝辣容^隱性,原有傳統(tǒng)照明渠道的占有者,在轉(zhuǎn)型LED后仍在繼續(xù)享受傳統(tǒng)照明渠道所帶來的紅利。新進(jìn)者或中小型企業(yè)很難從傳統(tǒng)巨頭手里去爭(zhēng)奪一些市場(chǎng)份額。
新興市場(chǎng)潛力無限
一邊是歐美市場(chǎng)的高門檻,一邊是以印度、巴西、俄羅斯為代表的新興市場(chǎng)需求量不斷攀升。由于進(jìn)入門檻不高,國(guó)內(nèi)不少LED企業(yè)將目標(biāo)從歐美轉(zhuǎn)移到新興市場(chǎng)。
新興市場(chǎng)商機(jī)無限。以印度市場(chǎng)為例,印度對(duì)LED產(chǎn)品需求主要靠進(jìn)口,其中80%照明產(chǎn)品從中國(guó)進(jìn)口。據(jù)BCC公司的市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)印度LED照明市場(chǎng)年增長(zhǎng)率將達(dá)41.5%,市場(chǎng)盈利到2015年達(dá)到39920萬美元。
據(jù)統(tǒng)計(jì),以泰國(guó)、新加坡、馬來西亞、越南、印度尼西亞、菲律賓的東南亞六個(gè)主要國(guó)家來計(jì)算,2015年?yáng)|南亞總體照明市場(chǎng)規(guī)模將接近48億美金,其中LED照明規(guī)模為15億美金左右,仍保持了30%以上的增長(zhǎng)速度。
由于改善基礎(chǔ)建設(shè),新興市場(chǎng)對(duì)LED的需求不斷提高。同時(shí),新興市場(chǎng)對(duì)價(jià)格比較敏感,對(duì)中低端產(chǎn)品需求較大。而現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)不少LED企業(yè)主要涉足中低端產(chǎn)品,往往以高性價(jià)比取勝,在規(guī);a(chǎn)制造和價(jià)格方面具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此,國(guó)內(nèi)LED在進(jìn)入門檻不高的新興市場(chǎng)時(shí)極具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
特別是“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施,沿線大多是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家,進(jìn)一步加快了我國(guó)LED出口。據(jù)廣東省半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新中心眭世榮主任介紹:“2015年中國(guó)LED照明出口‘一帶一路’市場(chǎng)約為100億美元,同比增長(zhǎng)43%,占全國(guó)LED照明產(chǎn)品出口比例為38%左右。”
眭世榮主任預(yù)計(jì),隨著國(guó)家一帶一路戰(zhàn)略的實(shí)施,出口一帶一路市場(chǎng)增速將高于全國(guó)LED照明產(chǎn)品出口整體水平,2013-2020年年均增長(zhǎng)速度約為58%,至2020年中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口一帶一路約為530億美元,占全國(guó)份額超過50%。
注重品質(zhì)、自主品牌雙輸出
隨著中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大,企業(yè)越來越注重品質(zhì)和品牌的雙輸出。中國(guó)LED企業(yè)積極通過跨國(guó)并購(gòu)、海外設(shè)廠、工程承包等多種方式“走出去”,借力國(guó)際市場(chǎng)渠道、國(guó)際大廠現(xiàn)有品牌價(jià)值、核心專利技術(shù),規(guī)避知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險(xiǎn)、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
這種品牌輸出在led顯示屏行業(yè)表現(xiàn)得尤為明顯。奧拓,艾比森、利亞德、東山精密、洲明科技都建立了海外分公司,為實(shí)現(xiàn)品牌本土化不斷努力。
業(yè)內(nèi)人士表示,想要在海外市場(chǎng)上獲得更多的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),不應(yīng)去考慮做最低的價(jià)格,如果考慮最低價(jià)格的話,只能獲得一小部分利益。最重要的還是產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性。
一直以來,缺乏自主品牌讓國(guó)內(nèi)出口加工企業(yè)仍處產(chǎn)業(yè)鏈最低端。以往,我國(guó)多數(shù)大的照明企業(yè)都靠為歐、美、日企業(yè)做貼牌,打入歐美、日韓市場(chǎng),在國(guó)際市場(chǎng)上很難樹立自身的自主品牌。絕大部分中小企業(yè)都是接金額不超過3萬美元的小單、散單,
出口無牌或白牌產(chǎn)品。據(jù)CSA Research初步統(tǒng)計(jì),我國(guó)對(duì)美出口80%以上的訂單金額均低于3萬美元,而對(duì)歐盟90%的訂單金額均低于3萬歐元。
同時(shí),我國(guó)出口新興市場(chǎng)的小品牌和白牌產(chǎn)品比重很高。CSA Research數(shù)據(jù)分析表明,2014年前6個(gè)月,我國(guó)對(duì)俄出口中“未標(biāo)明品牌”和標(biāo)明為“無品牌”的產(chǎn)品出口額比重達(dá)到93%,東南亞這兩類產(chǎn)品的占比達(dá)到80%,而同期,歐、美、日的“無品牌”產(chǎn)品占比約為40%~50%。這就意味著,我國(guó)LED照明領(lǐng)域的中小民營(yíng)企業(yè)占據(jù)了這個(gè)市場(chǎng)的主流,成為絕對(duì)的中堅(jiān)力量。
相較于歐美市場(chǎng),新興市場(chǎng)國(guó)家本土產(chǎn)業(yè)的不成熟為我國(guó)LED企業(yè)深入腹地,立穩(wěn)腳跟提供了機(jī)會(huì),更有利于我國(guó)LED品牌輸出。歐普、雷士、日上等國(guó)內(nèi)自主品牌,因價(jià)格適宜、性能優(yōu)越,具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,而被新興市場(chǎng)廣泛接受。其中,以球泡燈和管燈為例,國(guó)產(chǎn)品牌的出口均價(jià)低于飛利浦、歐司朗等貼牌產(chǎn)品,卻高于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)品牌(如BRILIA)代工的FOB價(jià)格。因此,在對(duì)新興市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中能占據(jù)較為主動(dòng)的地位。
國(guó)際市場(chǎng)上,不同的地方市場(chǎng)有不同的特點(diǎn):有強(qiáng)調(diào)性價(jià)比、有要求高端的。然而在面對(duì)歐美、中東、東南亞、俄羅斯等全球不同區(qū)域所出現(xiàn)的市場(chǎng)需求不同和特點(diǎn),企業(yè)要既要著眼于技術(shù)要求、品牌影響力,又要提高生產(chǎn)制造能力方面的優(yōu)勢(shì),以獲得更大的市場(chǎng)商機(jī)。
(來源:廣東LED)
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