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Futuresource Consulting發(fā)布了其第六版全球視頻墻市場(chǎng)研究報(bào)告,其中最受關(guān)注的數(shù)據(jù)是“全球小間距LED屏市場(chǎng),2015年銷(xiāo)售金額6.78億美元,這個(gè)數(shù)據(jù)基本與此前一直霸占視頻墻高端市場(chǎng)的DLP拼接產(chǎn)品相當(dāng)”。
小間距LED發(fā)展如日中天
2015年全球小間距LED屏市場(chǎng)銷(xiāo)售金額增長(zhǎng)幅度180%,達(dá)到一個(gè)空前高值。雖然這一年小間距LED屏第一大市場(chǎng),中國(guó)的增幅下降到8成以上,但是考慮到全球小間距LED屏領(lǐng)域,中國(guó)的領(lǐng)先地位,其絕對(duì)增量依然全球領(lǐng)先。而歐美和第三世界國(guó)家需求的增加,則超過(guò)2倍,并最終支持了小間距LED屏全球市場(chǎng)的高額增長(zhǎng)。
從未來(lái)趨勢(shì)看,2016年全球小間距LED屏行業(yè)增幅不會(huì)低于8成,這一速度有可能維持三年左右;蛘哒f(shuō),作為新興技術(shù)小間距LED屏行業(yè)的快速增長(zhǎng)還處于加速狀態(tài):從絕對(duì)增量看,達(dá)到增長(zhǎng)速度頂峰需要三年時(shí)間。那時(shí),小間距LED屏在整個(gè)視頻墻產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)量規(guī)模占比,渴望達(dá)到三分之一,甚至四成。且從利潤(rùn)量看,小間距LED屏將是最“賺錢(qián)”的視頻墻技術(shù)門(mén)類(lèi)。
不過(guò),實(shí)現(xiàn)以上這一增長(zhǎng)目標(biāo),小間距LED屏行業(yè)必須依賴(lài)基于中國(guó)工廠的供應(yīng)性問(wèn)題。
2015年,小間距LED屏全球市場(chǎng)的增長(zhǎng),很大的動(dòng)力來(lái)自于中國(guó)國(guó)內(nèi)燈珠廠商,2020規(guī)格產(chǎn)品的大規(guī)模放量。這帶來(lái)了在商業(yè)、廣告、娛樂(lè)、文藝演出等市場(chǎng)所需求的P2.0及其以上標(biāo)準(zhǔn)小間距LED屏產(chǎn)品成本的下降、穩(wěn)定性提升、供給能力的增強(qiáng)。
而2016年,中國(guó)本土燈珠企業(yè)已經(jīng)將市場(chǎng)開(kāi)拓方向,向1010燈珠產(chǎn)品挺近。這給P2.0標(biāo)準(zhǔn)以下的小間距LED屏產(chǎn)品的市場(chǎng)供給結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)了新能量。這種變化的核心是:穩(wěn)定的性能、高效的供給、更低的成本。
當(dāng)然,小間距LED屏市場(chǎng)的發(fā)展,也離不開(kāi)眾多國(guó)際巨頭的努力。但是,從終端產(chǎn)品看,小間距LED屏不是一個(gè)“技術(shù)”或者“市場(chǎng)”壟斷行業(yè),其行業(yè)參與量和參與企業(yè)的來(lái)源具有充分多元性。這實(shí)際是指,依賴(lài)于中國(guó)工廠的那些企業(yè),而非企圖擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)(如三星),將成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力。
當(dāng)然,如美國(guó)2016 IFC展會(huì)上,索尼、三菱、NEC、科視、三星等全球巨頭在小間距LED屏領(lǐng)域的布局,也將為行業(yè)貢獻(xiàn)增長(zhǎng)力量,其將提供最好的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)資源;蛘哒f(shuō),國(guó)際巨頭的參與是在為整個(gè)產(chǎn)業(yè)“打廣告”,這是行業(yè)增長(zhǎng)的另一種催化劑。
小間距LED比肩DLP拼接,但非替代
全球市場(chǎng),小間距LED屏產(chǎn)品快速增長(zhǎng)的反面是,傳統(tǒng)DLP拼接產(chǎn)品的高端“王威”已經(jīng)被超越。
預(yù)計(jì),2015年開(kāi)始,DLP拼接將處于在視頻墻總體市場(chǎng)中占比收索狀態(tài)。雖然每年只是幾個(gè)百分點(diǎn)。但對(duì)于行業(yè)信心而言,也是一個(gè)不小的沖擊。DLP拼接產(chǎn)品市場(chǎng)的這種疲態(tài)主要由三個(gè)原因構(gòu)成:
第一, DLP拼接成熟很早,市場(chǎng)拓展很全面,潛在增量空間有限。第二,小間距LED屏在廣電、文娛等領(lǐng)域,的確對(duì)DLP拼接形成了一定的替代性——尤其是對(duì)色彩、亮度要求高的應(yīng)用,現(xiàn)在有了新產(chǎn)品:小間距LED可以選擇。第三,全球經(jīng)濟(jì)的低迷,客觀上促使DLP拼接的主要需求方向——基礎(chǔ)設(shè)施、重大工業(yè)產(chǎn)能等領(lǐng)域持續(xù)疲軟。
或者說(shuō),即便沒(méi)有小間距LED屏的競(jìng)爭(zhēng),也不宜對(duì)全球DLP拼接市場(chǎng)報(bào)以過(guò)高的期待。事實(shí)上,除了中國(guó)市場(chǎng)以政府投入為主導(dǎo)的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域,DLP拼接行業(yè)有穩(wěn)定增長(zhǎng)預(yù)期外,全球市場(chǎng)的寒意短期難以消退。
這一點(diǎn)也反映了小間距LED屏成長(zhǎng)的特殊性:它不是替代或者搶了別人的飯碗,更多的是開(kāi)拓出很多新的應(yīng)用:這與小間距LED顯示的色彩、亮度、對(duì)比度效果,整平無(wú)縫隙效果,以及不斷進(jìn)步的性能和價(jià)格有關(guān)系!¢g距LED讓此前不可能的一些應(yīng)用成為了現(xiàn)實(shí)。
例如,在廣告領(lǐng)域,百貨商場(chǎng)的店中店,需要室內(nèi)顯示屏:這些屏幕要高清、要有亮度和色彩效果、也要足夠大。滿(mǎn)足這些要求的產(chǎn)品主要是小間距LED屏。液晶拼接有縫隙、單屏不夠大;投影大屏幕畫(huà)面足夠大、但是光亮條件下效果不佳;DLP拼接也面臨這種環(huán)境下縫隙、亮度、對(duì)比度的應(yīng)用瓶頸。
所以,2015年小間距LED屏已經(jīng)在全球取得和DLP拼接差不多的市場(chǎng)總量,但是DLP拼接卻并沒(méi)有因此“大幅萎縮”。因?yàn)槎哧P(guān)注的市場(chǎng),至少目前還有很大差異。
研究認(rèn)為,小間距LED屏和DLP拼接的市場(chǎng)重疊主要在p1.5以下指標(biāo)市場(chǎng);而現(xiàn)在小間距LED屏核心銷(xiāo)量來(lái)自P2.0-p4.0的產(chǎn)品。即便未來(lái)小間距產(chǎn)品在1.5毫米以下間距獲得更大的發(fā)展,其與DLP拼接各有優(yōu)勢(shì)、各有分工的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也不會(huì)根本性改變。二者的市場(chǎng)重疊性不會(huì)高于30%:即互相難以構(gòu)成生存挑戰(zhàn)。
有競(jìng)爭(zhēng),但本質(zhì)是分工:這就是小間距LED和DLP拼接的基本關(guān)系。即便小間距LED銷(xiāo)售額超過(guò)DLP拼接,也不會(huì)改變這一行業(yè)事實(shí)。
液晶獨(dú)大難擋,未來(lái)轉(zhuǎn)向OLED
在全球顯示屏市場(chǎng),按銷(xiāo)售金額計(jì)算液晶已經(jīng)占據(jù)半壁江山,如果按照顯示面積、或者單元數(shù)量計(jì)算,液晶產(chǎn)品的占比則將達(dá)到9成。即便未來(lái)小間距LED屏創(chuàng)造出更多的市場(chǎng)增量,液晶產(chǎn)品在自身強(qiáng)勢(shì)增幅下,依然會(huì)保持拼接墻絕對(duì)霸主地位。
大屏墻市場(chǎng),液晶能夠獲勝的理由很簡(jiǎn)單:便宜。這對(duì)以安防為主體的市場(chǎng)而言,是極為重要的。而現(xiàn)代安防產(chǎn)品在全球應(yīng)用的覆蓋,還僅僅局限于發(fā)達(dá)國(guó)家和中國(guó)這樣的政府具有強(qiáng)大社會(huì)管理能力的新興大國(guó)。亦安防技術(shù)的服務(wù),現(xiàn)在大體上還不到人類(lèi)一半的人口。即便是已經(jīng)大量擁有安防系統(tǒng)的中國(guó)市場(chǎng),在廣闊的農(nóng)村,安防的普及量還是很低的。
這實(shí)際上是在說(shuō):足夠好、足夠便宜,那么就有足夠大的潛在空間。這是近三年來(lái)液晶拼接墻產(chǎn)品價(jià)格走低背景下,市場(chǎng)銷(xiāo)售額還能增長(zhǎng)的原因所在。
但是,液晶拼接墻行業(yè)又有其巨大的問(wèn)題:第一,液晶拼接墻的毛利往往不及DLP或者小間距LED的十分之一,甚至更低。有些時(shí)候,產(chǎn)品基本是虧損的,要靠整個(gè)系統(tǒng)解決方案,以及后期維護(hù)賺錢(qián)。第二,液晶顯示技術(shù)面臨未來(lái)OLED等的替代性。相比不使用背光源、自發(fā)光的OLED產(chǎn)品,在同等成品率下,液晶具有“成本劣勢(shì)”——如果說(shuō),性能瓶頸不足以令液晶在與OLED的競(jìng)爭(zhēng)中落敗,那么成本劣勢(shì)將是致命一擊。幸運(yùn)的是,對(duì)于多數(shù)安防顯示企業(yè)而言,液晶單元和OLED單元具有極強(qiáng)的生產(chǎn)共性,這一轉(zhuǎn)型并不會(huì)很困難:最大的變化是,那些有背光模組的企業(yè),可能需要為這部分產(chǎn)線(xiàn)想好后路。
對(duì)于OLED對(duì)液晶的替代性,視頻墻行業(yè)應(yīng)該看到更多的“新價(jià)值”:如柔性O(shè)LED拼接的創(chuàng)意可塑性、OLED產(chǎn)品更為輕薄的特性、以及印刷工藝成熟后,OLED必然具有的更低成本,這都會(huì)為市場(chǎng)增長(zhǎng)提供前所未有的想象空間。
有穩(wěn)定,亦有拓展,大屏墻加速進(jìn)行時(shí)
從液晶(含OLED)拼接和小間距LED拼接兩大技術(shù)產(chǎn)品看,全球視頻墻市場(chǎng)增幅渴望保持兩位數(shù),甚至20%以上的比例。且這一趨勢(shì)不會(huì)短期結(jié)束。
因?yàn),所有的增長(zhǎng)都是圍繞數(shù)字化、信息化這個(gè)大前提進(jìn)行的。視頻墻作為信息終端,其發(fā)展依賴(lài)于整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)的大繁榮。例如智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、新安全、智能制造、智慧化的服務(wù)機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、電商……每一個(gè)領(lǐng)域的信息化進(jìn)步,都意味著為大屏行業(yè)的發(fā)展“加油”出力。
不過(guò),以DLP拼接產(chǎn)品看,其市場(chǎng)整體處于穩(wěn)定態(tài)勢(shì):未來(lái)增長(zhǎng)增幅難以超過(guò)5%,下降波動(dòng)也難以超過(guò)5%。即便有激光等新光源技術(shù)的發(fā)展,DLP拼接的成熟和穩(wěn)定性也不會(huì)被打破。這是近年來(lái)很多DLP拼接企業(yè)紛紛增加小間距LED屏和液晶拼接產(chǎn)品線(xiàn)的原因——原有業(yè)務(wù)雖然暫時(shí)安全無(wú)憂(yōu),但是亦不想新機(jī)遇中完全缺席,更要為遙遠(yuǎn)的未來(lái)未雨綢繆(雞蛋不能裝在一個(gè)籃子里)。——小間距LED和液晶拼接,從未放棄對(duì)DLP王牌市場(chǎng):控制室的期許。
綜上所述,全球大屏市場(chǎng)將在高速發(fā)展中,展現(xiàn)完全不同的、卻全面存在的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。新應(yīng)用、新增量、高端市場(chǎng)、價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)都會(huì)在其中,可謂好戲連臺(tái)。
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