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    中國LED產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,龍頭受益集中度提升國內(nèi)LED市場規(guī)模近年來迅速發(fā)展,2015年達到4245億元,同比增長21%,仍然保持較高的增速。LED行業(yè)持續(xù)多年的價格戰(zhàn)告一段落,絕大多數(shù)廠商已經(jīng)退出(根據(jù)瑞銀預計,目前中國能夠大規(guī)模量產(chǎn)LED芯片的企業(yè)約為10家左右),今年出現(xiàn)芯片價格企穩(wěn)的跡象,甚至某些種類芯片出現(xiàn)漲價的情況,行業(yè)格局逐步優(yōu)化。另外,MicroLED為新的應用領域,一旦技術成熟將大規(guī)模拉動對于LED芯片的需求量。

    三安光電抓住機遇持續(xù)擴張產(chǎn)能,未來有望超越晶電成為LED芯片制造領域的霸主,具有份額提升+毛利率提升的雙重邏輯。

    公司布局化合物半導體,把握二次創(chuàng)業(yè)化合物半導體主要包括以GaAs為代表的第二代半導體和以GaN為代表的第三代半導體。GaAs主要適用于高頻及無線通信領域中的IC器件,根據(jù)strategy Analytics的調(diào)查數(shù)據(jù),2013年全球砷化鎵微博功率半導體市場總產(chǎn)值約64.7億美元,預計到2016年接近百億美元的市場規(guī)模;GaN器件將主要應用于高速、高溫領域,根據(jù)透明市場研究的預測,2019年GaN器件的市場規(guī)模將超過20億美元。

    三安光電布局化合物半導體領域,將建30萬片/年6寸的GaAs產(chǎn)線和6萬片/年6寸的GaN產(chǎn)線。目前公司化合物半導體業(yè)務參與的客戶設計案263個,有19個芯片通過性能驗證,部分客戶開始出貨,二季度三安集成實現(xiàn)245.06萬元銷售收入。2016年11月,公司與GCS合作,二者將實現(xiàn)優(yōu)勢互補,取得合作共贏的結果。

    短期催化劑因素：1、公司在員工持股計劃公告的兩周內(nèi)完成12億元的大額購買,表明公司對未來發(fā)展的強烈信心;2、近期公司與國開行簽署《開發(fā)性金融合作協(xié)議》,將全力支持公司重點布局的LED芯片、集成電路等領域加快海外并購和產(chǎn)能擴張,涉及融資金額300億元。