勤上光電11月8日晚間公告稱，為完善東莞勤上光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)在教育產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步推動(dòng)公司向教育產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)，公司于2016年11月8日與何志堅(jiān)、劉東鳴簽署了《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之框架協(xié)議》。
根據(jù)框架協(xié)議，公司擬收購(gòu)何志堅(jiān)、劉東鳴持有的小紅帽教育股權(quán)以及其實(shí)際控制或所有的幼兒園股權(quán)(包括但不限于對(duì)約75家直營(yíng)幼兒園出資、管理和運(yùn)營(yíng)權(quán)益，對(duì)約33家托管及加盟幼兒園的管理和運(yùn)營(yíng)權(quán)益，幼兒園自有或租賃的資產(chǎn)等，最終視交易情況確定。)不低于80%的比例。上述資產(chǎn)初步估值約為8.7億元人民幣。
小紅帽教育成立于2004年11月9日，注冊(cè)資本50萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是教育投資的咨詢，其主要控股人是劉東鳴，持股60.00%，其余為何志堅(jiān)持股40.00%。
同時(shí)公告披露，雙方簽訂對(duì)賭協(xié)議，小紅帽教育承諾，2016年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)不低于5000萬(wàn)元（2016年度賣方承諾的凈利潤(rùn)金額以正式交易文件所載金額為準(zhǔn)，由交易雙方商議確定），且按照2016年度賣方承諾的凈利潤(rùn)為基準(zhǔn)，2017年度至2019年度的3年凈利潤(rùn)的年復(fù)合增長(zhǎng)率不低于15%。
勤上光電承諾，本次交易完成后的未來三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，即2017年度至2019年度，持續(xù)向小紅帽教育進(jìn)行資金支持（方式包括但不限于買方股權(quán)增資、集團(tuán)內(nèi)部資金劃撥、協(xié)助標(biāo)的公司對(duì)外進(jìn)行股權(quán)或債務(wù)融資等），額度不低于3億元；相關(guān)資金需用于幼兒園的新建或收購(gòu)，小紅帽核心管理團(tuán)隊(duì)承諾在勤上光電的資金支持的前提下，2017年度至2019年度三年合計(jì)新建或收購(gòu)幼兒園不低于60家。
報(bào)告稱，本次交易將推進(jìn)勤上光電在民辦教育領(lǐng)域內(nèi)的業(yè)務(wù)布局和拓展，同時(shí)勤上光電預(yù)計(jì)本次交易不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及資金狀況造成重大影響。
此前，勤上光電2016年上半年?duì)I業(yè)收入為4.45億元，同比增長(zhǎng)0.73%；凈利潤(rùn)為3705萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)119.17%。今年，勤上光電向教育業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，不斷加大對(duì)教育資產(chǎn)的收購(gòu)。8月，勤上光電完成了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)，20億元收購(gòu)龍文教育，正式進(jìn)軍教育產(chǎn)業(yè)；10月11日，勤上光電以自有資金1億元投資設(shè)立全資子公司勤上教育；10月12日，勤上光電擬8800萬(wàn)元收購(gòu)深圳國(guó)際學(xué)校40%股權(quán)。
以上收購(gòu)將使勤上光電的教育布局進(jìn)一步明朗。隨著公司“教育+資本”融合模式日趨完善，教育產(chǎn)業(yè)布局加快，一系列戰(zhàn)略措施相繼落實(shí)，未來盈利能力將得到極大的提升。一方面，公司現(xiàn)金流充裕（加上配套融資擁有將近30億現(xiàn)金），成為后續(xù)戰(zhàn)略布局堅(jiān)實(shí)保障；另一方面，公司的合作伙伴華夏人壽及華夏人壽旗下的華夏久盈具備優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及強(qiáng)大的教育產(chǎn)業(yè)甄別投資能力，教育布局前景明朗。而且，公司前期收購(gòu)龍文落地后切入英倫教育，整合教育資源速度超市場(chǎng)預(yù)期，彰顯團(tuán)隊(duì)卓越執(zhí)行力。
勤上光電表示，近日國(guó)家新版《民辦教育促進(jìn)法》審核通過，對(duì)我國(guó)民辦教育產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展提供了法律基礎(chǔ)和導(dǎo)向性指引。公司預(yù)計(jì)未來教育產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展時(shí)期，本次交易將進(jìn)一步推進(jìn)公司在民辦教育領(lǐng)域內(nèi)的業(yè)務(wù)布局和拓展，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為公司在教育領(lǐng)域的整合和擴(kuò)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，助力公司持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展。同時(shí)公司預(yù)計(jì)本次交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及資金狀況造成重大影響。
