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編者按：近日，中國環(huán)資與節(jié)能體制創(chuàng)新工作委員會對外宣布，將在我國試點地區(qū)分期分批確定10個省會城市50個地級市100個縣（含省級開發(fā)區(qū)）實施綠色照明節(jié)能改造示范工程，這無疑為中國的LED產(chǎn)業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間，有關專家認為LED照明在國內(nèi)的市場份額將上萬億元，行業(yè)前景不容置疑，但目前行業(yè)發(fā)展也并非陽光普照，國內(nèi)LED照明產(chǎn)品目前70%以上用于出口海外，國內(nèi)企業(yè)利潤較低，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也出現(xiàn)了一哄而上的問題，這些問題如何解決，值得關注。

 

政策利好“接二連三”

LED產(chǎn)業(yè)上漲空間打開

根據(jù)《集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的目標，“十二五”期間我國集成電路銷售收入將達到3300億元，年均增長18% 。

3月5日，國務院總理溫家寶在第十一屆全國人大五次會議上作政府工作報告。細心的人們一定可以從中感到“推進節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)境保護”無論是在“2011年工作回顧”還是在“2012年主要任務”中都被擺在了極為重要的位置。

而就在此前不久，工信部發(fā)布的《集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》(下簡稱《規(guī)劃》)為未來5年中國的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展描繪了宏偉的藍圖。根據(jù)《規(guī)劃》，“十二五”期間集成電路銷售收入將達到3300億元，年均增長18%。

一邊是“集成電路產(chǎn)業(yè)”，一邊是“節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)境保護”，這兩個看似風馬牛不相及的領域，卻實實在在的存在交集，那便是我國方興未艾的LED產(chǎn)業(yè)。

上述兩則消息的見諸報端，令業(yè)界人士、資本市場無不為之振奮。以至于多份研究報告不約而同的對此作出評論“未來，國內(nèi)集成電路設計、制造和封裝企業(yè)，特別是LED產(chǎn)業(yè)將獲得前所未有的發(fā)展空間�！�

方興未艾的中國LED產(chǎn)業(yè)

近日，華寶證券針對目前我國LED市場現(xiàn)狀作出分析，其研報指出，“由于海外市場節(jié)能需求高，對LED燈的價格接受度高，所以國內(nèi)LED照明產(chǎn)品目前70%以上用于出口海外”。

這一“市場在外”的局面顯然已經(jīng)延續(xù)了很長時間。早在2011年年初，曾接受《證券日報》采訪的陽光照明（600261）董秘吳青誼向記者介紹，彼時“我國LED產(chǎn)業(yè)還存在不少亟待突破的瓶頸。而面對海外市場，中國企業(yè)則主要依靠OEM創(chuàng)造利潤”。

那么，以LED照明領域為例，即便其價格較白熾燈貴2-3倍，卻能夠節(jié)能近70%，壽命延長近10倍。如此具有絕對性能優(yōu)勢的產(chǎn)品卻無法點燃內(nèi)需呢？

一位置身LED產(chǎn)業(yè)數(shù)十載，卻于不久前全身而退的企業(yè)家王先生向《證券日報》記者透露，“家庭照明這一市場至今都是對LED企業(yè)來說誘惑最大的。但中國老百姓家里總共安不了幾盞燈，在冰箱等大件家電耗電量的比襯下，照明用電就顯得微不足道了。所以，即便你LED燈的壽命、節(jié)能效果再好，想要打開這一市場也需要一段相當艱難的過程”。

“相比千家萬戶的照明市場，在節(jié)能減排政策的引導下，越來越多的辦公樓、酒店、醫(yī)院、甚至城市規(guī)劃等愿意在照明設備升級換代上付出真金白銀。雖然他們當中的絕大部分也只是把安裝LED燈看作一種‘形象工程’。但起碼有了需求，這一市場便開始活躍了�！蓖跸壬�向記者補充道。

不過，正是這種看似有點畸形的市場需求也觸發(fā)了LED產(chǎn)業(yè)自身的病患，王先生介紹，“這類照明設備升級換代工程數(shù)量大，所以利潤也大。單位一般只在乎是不是LED，除此之外最重要的還是‘關系’，考慮燈具本身壽命、節(jié)能效果就更是其次了。也正因為此，LED廠家挖空心思建人脈、搭關系、做公關，卻幾乎忽略了產(chǎn)品質(zhì)量。更為可怕的是，鑒于不同品質(zhì)的LED芯片價格差異較大，毫無自律性的大打價格戰(zhàn)在業(yè)內(nèi)隨處可見”。

產(chǎn)業(yè)低利潤中創(chuàng)增長

盡管OEM的發(fā)展模式嚴重擠壓了中國LED企業(yè)的利潤空間，但國人對這一產(chǎn)業(yè)未來的信心卻似乎從未減弱。

數(shù)據(jù)顯示，2011年1-7月，我國LED產(chǎn)業(yè)計劃新增投資總額仍達1256.18億元之巨，其中超過40%的資金是在多個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)投資，甚至是進行全產(chǎn)業(yè)鏈投資。更為值得關注的是，非LED企業(yè)跨入LED行業(yè)所進行的投資已經(jīng)成為LED產(chǎn)業(yè)獲得投資的重要部分，此類項目占全部投資項目的比例超過45%，金額超過全部投資金額的65%。而2011年下游應用行業(yè)上市、非上市公司的行業(yè)平均毛利率僅為15%，另有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2009年至2011年中國主要LED（燈珠應用行業(yè)）毛利率持續(xù)降低，且年平均降幅超過13%。

更為可觀的是，哪怕在如此微薄的利潤空間中，中國LED企業(yè)仍創(chuàng)造了令人驚訝的成績。數(shù)據(jù)顯示，“十一五”期間，集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻了一番。產(chǎn)量和銷售收入分別從2005年的265.8億塊和702億元，提高到2010年的652.5億塊和1440億元，占全球集成電路市場比重從2005年的4.5%提高到2010年的8.6%。國內(nèi)市場規(guī)模從2005年的3800億元擴大到2010年的7350億元，占全球集成電路市場份額的43.8%。其中，2011年，在歐美經(jīng)濟低迷的情況下，我國LED等節(jié)能產(chǎn)品出口仍然逆市增長了25%。

產(chǎn)業(yè)迎來政策春風

應該說，國人涉足LED的前赴后繼得益于國家對產(chǎn)業(yè)支持力度的不斷加大。

除上文提及的《集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》外，一系列拉動LED內(nèi)需的具體舉措也已于近期集中展開。

其中，據(jù)相關媒體報道，近期中國電子進出口總公司宣布，其受財政部經(jīng)濟建設司、國家發(fā)展和改革委員會資源節(jié)約和環(huán)境保護司、科學技術部高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化司的委托，對“2012年半導體照明產(chǎn)品財政補貼推廣項目（室內(nèi)照明產(chǎn)品-LED筒燈、反射型自鎮(zhèn)流LED燈，室外照明產(chǎn)品-LED路燈、LED隧道燈）”進行國內(nèi)公開招標。

根據(jù)財政部、國家發(fā)展改革委《高效照明產(chǎn)品推廣財政補貼資金管理暫行辦法》要求，本次招標將選擇一批半導體照明（LED）產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品，并確定供貨價格。補貼資金采取間接補貼方式，由財政補貼給中標企業(yè)，再由中標企業(yè)按中標協(xié)議供貨價格減去財政補貼資金后的價格銷售給終端用戶，最終受益人是終端用戶。

此外，近日，中國環(huán)資與節(jié)能體制創(chuàng)新工作委員會對外宣布，將在我國試點地區(qū)分期分批確定10個省會城市50個地級市100個縣（含省級開發(fā)區(qū)）實施綠色照明節(jié)能改造示范工程。

據(jù)中國環(huán)資與節(jié)能體制創(chuàng)新工作委員主任何學民介紹，中國環(huán)資工委將在“十二五”期間安排80億元中央財政預算外資金采購400萬盞LED高效道路照明產(chǎn)品，同時將帶動不低于30億元的地方配套資金。

或許正是源于政策層面的春風拂來，社會各界才普遍看好中國LED的未來。長江證券就在研報中介紹，有國家發(fā)改委人士預測，“十二五”期間，LED產(chǎn)業(yè)有望實現(xiàn)翻兩番的目標，至2015年末中國的LED照明滲透率達20%，而業(yè)內(nèi)普遍估計則更為樂觀，預計到2015年，中國戶外LED照明滲透率達60%~80%，室內(nèi)商用LED照明滲透率達25%~30%，室內(nèi)家居LED照明滲透率約5%~10%，中國市場LED照明整體滲透率將達到甚至超過20%。LED照明市場的高速成長估計將從2012年延續(xù)到2015年。

LED受政策推動逐步轉(zhuǎn)好 但問題依然存在

專家表示：LED行業(yè)雖在轉(zhuǎn)好，但近兩年不能避免洗牌

■本報記者 楊 萌

在沉寂許久之后，LED補貼政策千呼萬喚始出來，招標補貼齊上陣，LED產(chǎn)業(yè)再次熱鬧。從基本面看，產(chǎn)能利用率持續(xù)回升，訂單能見度提升，背光應用領域加速滲透，照明價格直逼甜蜜點，均顯示積極信號。但伴隨著市場的擴大，LED行業(yè)中存在的問題也逐漸顯現(xiàn)出來。昨日，《證券日報》記者專訪了LED行業(yè)專家，賽迪顧問基礎電子產(chǎn)業(yè)研究中心張曉康副總經(jīng)理，求解LED行業(yè)。

《證券日報》：根據(jù)目前的情況，對于政策的扶持以及市場的擴大，LED行業(yè)中暴露出不少問題，例如，行業(yè)沒有明確的規(guī)范，進入門檻較低，LED行業(yè)會否在政策扶持下呈現(xiàn)出像光伏行業(yè)那樣一哄而上的亂象呢？

張曉康：LED目前的局面與光伏有共同點，上游原材料和關鍵設備在外，下游室內(nèi)照明市場在外，但不完全一致。一方面，LED下游市場對外依存度沒有光伏那么高，內(nèi)需市場占比比光伏市場高。占下游市場較大份額的led顯示屏和LED背光源市場，國內(nèi)市場的增長很快，對上游有較大支撐。另一方面，照明應用內(nèi)外部市場規(guī)模不斷擴大，正處于市場導入期，或者市場發(fā)展期，未來市場空間巨大，將逐步成為拉動上游需求的主力。另一方面，中國LED產(chǎn)業(yè)鏈較光伏產(chǎn)業(yè)完整，下游應用豐富，而且新興應用拓展很快。再一方面，LED產(chǎn)業(yè)體量較光伏產(chǎn)業(yè)體量小，污染小、耗能低（除了藍寶石長晶環(huán)節(jié)）、投資門檻低，產(chǎn)業(yè)調(diào)整余地較大。

因此，LED長遠來講，不會像去年光伏產(chǎn)業(yè)那么差的局面。

《證券日報》：現(xiàn)在有分析師已經(jīng)開始預測，今年或?qū)⒊蔀長ED行業(yè)洗牌的一年，而行業(yè)洗牌是否已經(jīng)無法避免？如何使得企業(yè)在這個行業(yè)中生存下去？

張曉康：我認為，近兩年行業(yè)洗牌是肯定的。LED算新興的高新技術產(chǎn)業(yè)，政府支持、企業(yè)有錢不能解決所有問題，核心技術人員的缺乏已成為產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)各個企業(yè)發(fā)展的瓶頸。近一兩年的行業(yè)洗牌一方面是市場的原因，另一個主要原因是有經(jīng)驗的核心技術人員，比如長晶爐、MOCVD的外延生長的環(huán)節(jié)有經(jīng)驗的機臺長，相對于目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展遠遠不夠，而這樣的有經(jīng)驗的技術人員培養(yǎng)時間得在3年以上，沒有建廠房，進設備那么快。近一兩年，誰能夠挖到足夠的真正有實力的技術人員和有經(jīng)驗的一線操作人員，是企業(yè)謀求生存，貨到下一輪高速增長期的關鍵因素之一。

《證券日報》：作為您之前和記者提到，目前，國內(nèi)的LED照明市場，主要集中在隧道、廣場照明等方面，而這個市場規(guī)�，F(xiàn)在大概有多大？且目前，國內(nèi)LED市場不如國外應用的廣泛，這是否會造成，企業(yè)銷售重心的偏離？而隨著國內(nèi)市場的拓展，企業(yè)的銷售重心會否重新回到國內(nèi)？

張曉康：目前中國半導體照明產(chǎn)品市場規(guī)模僅有200多億，兩三年內(nèi)將會翻到500-600億的規(guī)模。目前，裝飾景觀照明、路燈照明中國內(nèi)需市場還是很大的，此外，汽車照明、工礦照明、特種照明和商用照明也在快速發(fā)展。只有商用和民用的室內(nèi)照明由于價格的原因，國內(nèi)市場尚未大規(guī)模啟動，生產(chǎn)這些產(chǎn)品的廠商主要是在出口。

我認為，LED照明企業(yè)屬于下游應用環(huán)節(jié)，照明產(chǎn)品直接面對消費者，這些企業(yè)的市場敏感度很高，企業(yè)銷售重心會根據(jù)市場情況快速調(diào)整，中心在哪還是會根據(jù)企業(yè)細分產(chǎn)品的質(zhì)量水平、產(chǎn)品定位和內(nèi)外需細分市場的變化來看，不能一概而論。

就目前來看，照明產(chǎn)業(yè)的規(guī)模遠遠大于LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模。目前LED照明被當成LED產(chǎn)業(yè)的下游應用環(huán)節(jié)之一。未來，隨著LED照明產(chǎn)業(yè)與市場的發(fā)展，LED照明產(chǎn)品環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將遠遠大于LED中上游環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。我認為，目前對產(chǎn)業(yè)的看法應該逐步轉(zhuǎn)變，不應把半導體照明當成LED產(chǎn)業(yè)的應用環(huán)節(jié)，而應該將LED光源（芯片、封裝、模組）當成照明產(chǎn)業(yè)的上游環(huán)節(jié)來看。

跳出LED產(chǎn)業(yè)，把半導體照明產(chǎn)業(yè)當成照明產(chǎn)業(yè)來看。中國是目前全球最大的照明產(chǎn)品生產(chǎn)國和消費市場。未來，照明光源將快速有白熾燈、節(jié)能燈向LED光源升級換代，因此LED光源（LED產(chǎn)業(yè)的中上游環(huán)節(jié)）將主要在內(nèi)需市場，供給下游照明廠商的需求。而下游LED照明廠商的銷售間跟同時面對國外市場和國內(nèi)市場。